O mercado da cultura da soja tem chamado a atenção nos últimos anos, especialmente com as recentes altas e baixas no preço da oleaginosa. Com diversos fatores agindo ao mesmo tempo, tanto para cima quanto para baixo, as oscilações de preço se tornaram mais intensas.
Muitos produtores brasileiros seguraram a comercialização da soja da safra 2021/22 na expectativa de preços melhores. No entanto, os valores acima de R$ 190 por saca duraram pouco. Alguns conseguiram vender nesse patamar, mas muitos outros perderam a oportunidade.
Já na última safra, o cenário mudou. O preço da soja atingiu seu menor valor desde meados de 2020, com a saca de 60 kg sendo negociada por volta de R$ 130 em maio.
Para ajudar você a acompanhar a volatilidade do mercado, preparamos uma análise completa. Confira a seguir o que tem influenciado o preço da soja em 2023 e quais são as projeções para 2024. Boa leitura!
Como o Custo de Produção Influenciou o Preço da Soja em 2023
O custo de produção da soja para a safra 2022/23 subiu bastante. A maioria dos produtores pagou caro nos insumos, principalmente nos fertilizantes. Com esse aumento nos gastos, o valor de venda da soja precisou subir para compensar, em comparação com a safra anterior.
Para ter uma ideia clara, o custo de produção médio na região de Londrina-PR saltou de R$ 5.989,97 por hectare na safra 2021/22 para R$ 9.250,79 na safra 2022/23, considerando a mesma produtividade esperada de 3,6 mil kg/ha.
O custo de produção inclui todos os gastos da lavoura, e fica evidente que os insumos foram os grandes responsáveis por esse aumento.
Veja na tabela abaixo os dados da Conab que comparam o custo de produção da soja entre as safras 2021/22 e 2022/23:
Custo de produção parcial da soja 2021/22 e 2022/23 para duas regiões brasileiras
(Fonte: Conab)
Note que o maior aumento está no valor pago em fertilizantes. Essa relação é fundamental, pois o custo de produção define o seu ponto de equilíbrio. Você só deve vender a soja quando o preço da saca estiver, no mínimo, cobrindo todos os seus custos.
Como os Mercados Interno e Externo Definem os Preços da Soja
O preço da soja no Brasil é fortemente influenciado pelo mercado internacional. A referência principal é a Bolsa de Chicago (CBOT), que funciona como um termômetro global para o preço da soja e de outras commodities agrícolas.
Para formar o preço na Bolsa de Chicago, são considerados alguns fatores principais:
- Condições climáticas nos principais países produtores (como Brasil, EUA e Argentina).
- Oferta e demanda dos grãos, tanto dentro quanto fora desses países.
Depois que o preço é definido em Chicago, ele ainda sofre outras influências até chegar a você. A taxa cambial do Brasil é uma delas. Como a cotação em Chicago é em dólar, é preciso converter esse valor para o real. Assim, o preço da soja muda todos os dias, conforme a variação do dólar.
Taxa cambial: significa o preço de uma moeda em relação a outra, por exemplo, quantos reais são necessários para comprar um dólar.
Acontecimentos mundiais também impactam diretamente o preço. Por exemplo, a pandemia da covid-19 teve grande influência, principalmente devido ao aumento da demanda por alimentos durante o período.
A guerra entre Rússia e Ucrânia foi outro evento que afetou o preço dos grãos. Esses dois países estavam entre os 10 maiores produtores de soja. Com o conflito, a produção foi prejudicada, e a oferta global de grãos diminuiu.
Todos esses fatores juntos causaram grandes oscilações nos preços. Em apenas 5 anos, o preço da saca saiu de um patamar de R$ 60 para valores acima de R$ 150.
Cotação da saca de soja dos últimos seis anos no estado do Paraná
(Fonte: Agrolink)
Para a safra 2022/23, o preço futuro da soja variou bastante, de R$ 160 a R$ 190 por saca, acompanhando a Bolsa de Chicago. Contudo, é importante lembrar que o preço sofre descontos de frete, impostos e outras taxas até chegar ao produtor em cada região.
Esses valores continuam oscilando ao longo do ano devido a fatores como câmbio, clima e os estoques mundiais de soja.
Quais São os Tipos de Venda da Soja?
Como produtor, você sabe que existem diferentes maneiras de vender sua soja. Cada uma tem vantagens e desvantagens. Entender bem cada opção ajuda a escolher a melhor estratégia para se proteger das oscilações do mercado.
Basicamente, você pode vender a soja de três formas:
- Venda Física: Venda da soja já colhida e armazenada.
- Venda Futura: Contrato com preço travado para entrega em data futura.
- Mercado de Opções: Ferramenta financeira para travar preços, sem entrega física do grão.
Venda Física
Nesta modalidade, você depende do preço do momento em que decide vender. Caso queira esperar por um preço melhor, precisa arcar com os custos de armazenagem. Além disso, há o risco de perdas por ataque de pragas de armazenamento se a espera for muito longa.
Venda Futura
Na venda futura, você fecha um contrato com valor fixado para uma determinada quantidade de sacas de soja. A entrega do grão e o recebimento do pagamento são feitos em datas futuras, já definidas no contrato. É uma forma de garantir um preço que cubra seus custos e gere lucro.
Mercado de Opções
No mercado de opções, não há entrega de soja física. Você utiliza os preços futuros da soja na Bolsa de Chicago para fixar um valor para a sua saca. É uma ferramenta mais complexa, mas que serve como um “seguro de preço”.
Entendendo Melhor o Mercado de Opções
O mercado de opções não interfere na sua produção física, pois não envolve a entrega dos grãos. Nele, são negociados contratos que dão o direito de comprar ou vender soja a um preço futuro pré-determinado, acompanhando as cotações do mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago.
Usando essas ferramentas, você consegue travar um valor para a sua produção e se proteger das variações de preço do mercado físico.
Veja abaixo um exemplo das cotações futuras da soja na Bolsa de Chicago em maio de 2023:
Cotações Mercado Futuro da Soja (Fonte: Notícias Agrícolas)
Vale destacar que o mercado de opções ainda não é comum para a maioria dos produtores brasileiros. No entanto, com a alta volatilidade dos preços, muitos estão buscando essa alternativa para garantir a rentabilidade desejada.
Atenção: Para atuar neste mercado, é fundamental contar com o apoio de um consultor especializado. Existem empresas sérias no Brasil que auxiliam produtores a usar o mercado de opções com segurança.
Qual a Tendência da Soja para os Próximos Meses?
No início de maio, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou seu primeiro relatório de oferta e demanda para a safra 2023/2024. As informações desse relatório mexem com o mercado global.
Aumento da Safra e Pressão nos Preços
No documento, o USDA estimou a safra global de soja em 2023/2024 em 370,42 milhões de toneladas. Para o Brasil, a projeção foi de 155 milhões de toneladas.
Com esses números, a previsão é que haja um aumento no estoque mundial do grão. Isso tende a pressionar os preços para baixo, um movimento que já observamos nos primeiros meses de 2023.
Para se ter uma ideia, em maio, o preço da soja no Brasil chegou ao menor valor desde meados de 2020 (R$139,9 por saca de 60kg). Em algumas regiões, como Rondonópolis (MT) e Dourados (MS), os preços foram ainda mais baixos, chegando a R$118,50 e R$123 por saca, respectivamente.
O Fator China
A busca da China por autossuficiência é outro fator que pode influenciar os preços. Sendo um dos maiores compradores de soja do mundo, o país tem investido para aumentar sua produção interna e reduzir a dependência de importações. Se a China comprar menos, a demanda global diminui, o que também pode pressionar os preços.
Clima na América do Sul
O clima no Brasil e na Argentina, principais produtores, está sempre no radar. Em algumas regiões do Paraná, o clima tem sido favorável. Em outras, como no Rio Grande do Sul e na Argentina, as altas temperaturas geraram preocupação e podem reduzir a produtividade, o que tenderia a aumentar os preços por uma menor oferta.
Queda no Preço dos Insumos
Por outro lado, uma boa notícia é a possível queda nos preços dos insumos agrícolas. O adubo, que chegou a custar entre R$ 4 mil e R$ 6 mil em 2022, está retornando a valores mais baixos, próximos aos da safra 2021/22.
Quanto mais os preços dos insumos caírem, menor será seu custo de produção. Isso pode lhe dar mais margem para negociar o preço da saca.
Como se Proteger das Flutuações de Preço da Soja?
Embora as previsões indiquem um cenário de preços pressionados, o mercado da soja é dinâmico. Fatores como demanda global, clima e estoques podem mudar o jogo rapidamente.
Para se proteger dessas incertezas, a ferramenta mais importante é saber exatamente o seu custo de produção. Não adianta comparar o preço de venda deste ano com o do ano passado, pois os custos da safra atual foram bem maiores.
Para facilitar esse controle, você pode usar uma planilha de custos de safra por hectare. Com ela, você saberá exatamente quanto gastou para produzir em cada talhão.
Aliado a isso, boas práticas como manejo eficiente, uso de estações meteorológicas na fazenda e monitoramento de pragas ajudam a evitar perdas e a estimar sua produtividade.
Com o custo e a produtividade estimada em mãos, você pode calcular seu ponto de equilíbrio. Veja um exemplo prático:
Fazendo esse cálculo, você define o valor mínimo para vender cada saca sem ter prejuízo. No exemplo acima:
- O valor de venda mínimo é de R$ 154,18 por saca.
- Para obter um lucro de 15%, o valor de venda precisa ser de R$ 177,31 por saca.
Com esses números definidos, entre em contato com os compradores e faça cotações para a venda futura da soja. Se o valor oferecido estiver dentro do que você precisa, considere travar o preço de parte ou do total da sua safra para garantir sua margem de lucro.
Você pode calcular seus custos de produção de forma mais automática com nossa planilha gratuita. Para baixar, clique na imagem abaixo.
Como Saber se o Preço de Venda da Soja Compensa
Saber por qual preço compensa vender sua safra de soja depende, antes de tudo, do seu custo de produção. Para buscar a melhor margem de lucro, é essencial fazer um levantamento correto, anotando todos os gastos diretos e indiretos.
Para isso, a tecnologia é uma grande aliada. Softwares de gestão agrícola como o Aegro ajudam desde o planejamento até o controle de custos, garantindo uma visão clara do dinheiro gasto ao longo da safra em tempo real.
Acompanhe o real custo por hectare de forma automatizada dentro do Aegro
Ao planejar e registrar as atividades da safra no sistema, o Aegro permite que você verifique a possibilidade de lucro ou prejuízo antes mesmo de iniciar a colheita.
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Conclusão
Diversos fatores influenciam o preço da soja, com os mercados interno e externo sempre atentos às variáveis que movimentam as cotações. A Bolsa de Chicago continua sendo a principal referência para os preços pagos pela oleaginosa no Brasil.
Embora o preço das commodities tenda a se equilibrar, o cenário atual, com tantas variáveis em jogo, indica que a oscilação de preços deve continuar, tanto na safra atual quanto na temporada 2023/2024.
Para tomar decisões informadas e estratégicas, é fundamental acompanhar de perto as tendências do mercado e, principalmente, ter na ponta do lápis o seu custo de produção. Assim, você poderá definir com mais segurança o melhor momento e preço para vender sua safra e garantir a rentabilidade do seu negócio.
Leia mais: “Previsão do preço do arroz em 2023: confira as expectativas”
“Lucro por hectare de soja: saiba como calcular”
Glossário
Bolsa de Chicago (CBOT): Principal bolsa de mercadorias do mundo onde são negociados os preços de commodities agrícolas, como a soja. As cotações na CBOT (Chicago Board of Trade) servem como referência para a formação de preços no mercado global.
Commodities Agrícolas: Produtos de origem agropecuária que funcionam como matéria-prima e são comercializados em larga escala no mercado global, como soja, milho e café. Seus preços são definidos pela oferta e demanda internacional.
Custo de Produção: Soma de todos os gastos necessários para produzir uma safra, incluindo insumos (fertilizantes, sementes), mão de obra e operações. É o valor base para calcular a lucratividade e o preço mínimo de venda.
Mercado de Opções: Ferramenta financeira que permite ao produtor travar um preço de venda para sua safra no futuro, sem a obrigação de entregar o produto físico. Funciona como um “seguro de preço” para se proteger da volatilidade do mercado.
Ponto de Equilíbrio: Nível de preço no qual a receita da venda da safra cobre exatamente o custo de produção, sem gerar lucro nem prejuízo. Vender acima desse ponto significa lucro.
Saca: Unidade de medida padrão para a comercialização de grãos no Brasil. No caso da soja, uma saca equivale a 60 kg do produto.
Taxa Cambial: É o preço de uma moeda estrangeira em relação à moeda nacional (por exemplo, quantos reais são necessários para comprar um dólar). Influencia diretamente o preço da soja no Brasil, pois as cotações internacionais são em dólar.
USDA (United States Department of Agriculture): Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Seus relatórios sobre oferta, demanda e estoques mundiais de grãos são uma referência para o mercado e impactam diretamente as cotações da soja.
Como a tecnologia ajuda a navegar neste cenário de incerteza
Lidar com a alta dos insumos e a volatilidade do mercado exige um controle de custos impecável. O artigo destaca a importância de saber exatamente o seu custo de produção, mas fazer isso em planilhas pode ser complexo e suscetível a erros. Ferramentas de gestão agrícola, como o Aegro, automatizam esse processo, registrando cada despesa da lavoura em tempo real. Isso permite que você saiba seu custo por hectare a qualquer momento e calcule seu ponto de equilíbrio com precisão para não vender no prejuízo.
Com dados financeiros organizados, a tomada de decisão sobre a venda da safra se torna mais estratégica. Softwares como o Aegro também permitem a gestão de contratos de venda futura. Você pode simular cenários e visualizar o impacto de diferentes preços na sua rentabilidade, ajudando a travar o valor da saca no momento mais oportuno para garantir sua margem de lucro.
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Perguntas Frequentes
Como posso calcular o preço mínimo para vender minha soja e não ter prejuízo?
Para calcular seu preço mínimo, ou ponto de equilíbrio, você precisa somar todos os custos de produção por hectare (insumos, mão de obra, etc.) e dividir esse valor pela sua produtividade estimada em sacas por hectare. O resultado é o valor mínimo que você precisa receber por saca para cobrir todos os seus gastos. Vender acima desse preço significa lucro.
Por que a cotação do dólar e a Bolsa de Chicago influenciam tanto o preço da soja no Brasil?
A Bolsa de Chicago (CBOT) é a principal referência mundial para os preços das commodities, definindo um valor base em dólar para a soja. Como o Brasil é um grande exportador, esse preço internacional é convertido para o real. Portanto, quando o dólar sobe, o produtor brasileiro tende a receber mais reais por cada saca vendida, mesmo que o preço em Chicago não mude.
Qual é a principal diferença entre fazer uma venda futura e operar no mercado de opções?
A principal diferença está na entrega do produto. Na venda futura, você firma um contrato para entregar fisicamente uma quantidade de soja em uma data futura por um preço já travado. No mercado de opções, você negocia um ‘seguro de preço’ sem a obrigação de entregar o grão, o que oferece mais flexibilidade para se proteger das oscilações de preço no mercado físico.
Quais são os principais fatores que podem fazer o preço da soja variar nos próximos meses?
Os preços podem variar devido a diversos fatores. Os principais são os relatórios de oferta e demanda globais (como os do USDA), as condições climáticas nos grandes países produtores (Brasil, EUA e Argentina), a variação da taxa de câmbio do dólar e o volume de compras de grandes importadores, especialmente a China.
Segurar a soja armazenada esperando um preço melhor é uma estratégia arriscada?
Sim, é uma estratégia de alto risco. Embora possa resultar em lucros maiores se o preço subir, você terá custos de armazenagem e correrá o risco de o preço cair, como ocorreu em safras passadas. A abordagem mais segura é conhecer seu custo de produção e travar o preço de venda quando ele garantir uma margem de lucro satisfatória.
De forma prática, como a tecnologia de gestão agrícola me ajuda a vender melhor a soja?
A tecnologia, como um software de gestão agrícola, automatiza o registro de todos os seus custos de safra em tempo real. Isso permite que você saiba com precisão seu custo por hectare e seu ponto de equilíbrio a qualquer momento, fornecendo dados concretos para decidir o melhor momento de vender e negociar preços que garantam sua lucratividade.
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